L'équipe ACVM Patrimoine

Fort de presque 20 ans d’expérience en banques et assurances, je me suis peu à peu passionné par la gestion de patrimoine et la finance qui constituent la moitié de mon expérience professionnelle.

J’ai toujours placé le conseil et la relation client au cœur de mon métier, et c’est pour moi primordial lorsque l’on aborde les sujets qui préoccupent nos clients : construction et optimisation de leur patrimoine, optimisation de leur fiscalité, préparation de leur retraite ou encore anticiper leur succession. 

Tout au long de mon parcours je me suis rendu compte que ce qui est pour moi l’essence même de mon métier est de moins en moins possible en banque traditionnelle qui privilégie une approche commerciale au détriment de l’accompagnement des clients dans la durée. 

C’est tout naturellement et donc une suite logique de choisir l’indépendance afin de conserver cette approche centrée sur la connaissance et l’accompagnement de mes clients dans la durée. Et ce afin de leur proposer des solutions sur-mesure qui permettront de réaliser leurs projets et objectifs tout au long de leur vie. 

Mon approche client va intégrer les aspects juridiques, économiques et fiscaux. Cette approche globale me permettra de conseiller mes clients sur les investissements immobiliers, financiers mais aussi alternatifs tels que l’or, les montres, entre autres, choses qui peuvent faire aujourd’hui partie d’une stratégie patrimoniale.

Si vous recherchez un conseiller proche de ses clients, engagé et réactif, qui trouvera pour vous les meilleures solutions pour vous accompagner dans la réalisation de vos projets, je serais ravi de pouvoir échanger avec vous.